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最近赛道板块悄咪咪反弹了一波，其中走的最好的应该是光伏板块了，为什么同为新能源行业，光伏却比风力发电和新能源汽车体现好许多呢？最直接的缘故原由是光伏2022年1月份的装机量超预期了！
分类: 行业资讯-行业动态
宣布时间: 2022-03-08 16:14:21
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最近赛道板块悄咪咪反弹了一波，其中走的最好的应该是光伏板块了，为什么同为新能源行业，光伏却比风力发电和新能源汽车体现好许多呢？
最直接的缘故原由是光伏2022年1月份的装机量超预期了！
淡季不淡
2022年1月份天下新增光伏装机7GW＋，同比＋200％＋，漫衍式4．5GW＋，同比＋250％＋，集中式2．5GW＋，同比＋150％ 。
若是凭证年化数据来看，那么整年装机有望抵达80GW以上，漫衍式装机则会来到50GW以上，要知道1月份虽然数据历史上算较量好的，但并不是整年最旺的月份，以是这个数据毫无疑问是很是超预期的 。
那为什么1月份光伏的装机量能云云的超预期呢？有几个缘故原由：
第一，去年抢装潮留下的尾巴 。
我们都知道，去年12月由于抢装潮的因素，光伏并网规模大超预期，但着实内里有许多项目是没有真正完工的，尚有大宗要补齐的地方，许多收尾事情就推迟到了今年1月份，这是1月份超预期的主要缘故原由 。
第二，也是最主要的，光伏组件价钱下降带来的装机量需求提升 。2021年底至今，光伏组件价钱下降了1－2毛／W，现在成交价在1．85－1．95 。硅料价钱也从260元／kg回落至220元／kg 。这个价钱已经让大型地面电装有了不错的收益了，尤其是胡焕庸线以南（包括河南、河北、华北平原、华南平原等区域），预计资源金收益率可以抵达8％以上 。漫衍式项目收益率就更好了，预计资源金收益率可以抵达10％以上，甚至许多地区收益率12％－13％ 。
漫衍式的收益率显着凌驾集中式，这也是去年漫衍式爆发式增添的缘故原由 。
第三，外洋的光伏装机需求较量兴旺，包括西欧和印度等市场 。
正是云云，近期光伏板块的走势才较量强势，内里一些详细的标的，好比光伏组件、TOPCON相关的品种更是体现生猛，有的已经反弹凌驾30％了 。
逻辑没被证伪
可以说光伏去1月份装机量的超预期关于新能源行业来说，尤其是关于光伏行业来说是一个大利好，至少在相当水平上扭转了市场关于今年光伏，尤其是新能源行业的气馁预期，至少批注2022年光伏行业照旧有许多值得期待的偏向的 。
从去年12月份至今，特殊是过完年那段时间，市场整体很是气馁，新能源板块砸的很凶，市场对2022年的新能源行业预期很是气馁，许多都以为行业逻辑出问题了 。
着实，新能源行业基本面没有任何问题，之以是杀的较量凶，无非是去年市场预期拉的太满，导致估值过高，今年由于市场情形缘故原由，杀估值罢了 。新能源行业只是杀估值并没有杀逻辑，这个是很是主要的！
只是杀估值的话，随着估值的逐步下降，板块的设置价值就逐步凸显，而无需担心杀逻辑的无底洞 。
就像医疗行业，为什么从去年年中以来砸的那么凶？除了杀估值外，它还杀逻辑，集采让市场整体对医疗行业的认知都爆发了转变，由原来的超等赛道酿成了一样平常赛道，并且更惨的是，集采在医疗行业各个细分赛道都确实泛起出了较量大的威力，大幅度降价的集采价钱，让企业左右为难，许多公司的业绩也证实了暴利时代已往了 。
关于许多医疗企业来说，只剩下转型和出海的路可走了，远景的不清朗，让许多投资者都扬弃了这个赛道，行业就走成了杀完估值，再杀逻辑，最后杀业绩的三杀，赛道才会显得那么凄切 。
光伏1月份的装机量超预期，虽然有去年抢装潮留下的尾巴因素，但在原来就不是旺季的情形下，超预期，尤其上游硅料和硅片依然有降价预期的情形下，照旧让人对今年的装机量有了较量大的信心，至少行业的生长性预期暂时不会被证伪 。
2022年光伏时机更大
事实上，新能源行业中，尤其是光伏和新能源汽车两个，更看好光伏一些，事实从上游来说，硅料和硅料的降价预期比碳酸锂的降价预期高太多了 。
碳酸锂虽然市场都在看跌，但它价钱却依然一起上行，现在电池级的碳酸锂价钱都快飙到50万／吨了，连宁王都快受不了了，甚至老板曾毓群都在两会喊话国家要包管锂矿资源的供应清静了 。
在日益飙升的碳酸锂价钱之下，整个工业链确实都遭受较量大的压力，最终也只能向下游消耗者转移，但另一方面新能源购车津贴又退坡，以是近期许多整车厂商都提价了，这关于销量的抑制水平怎样，照旧值得关注的 。
加上去年新能源汽车的整体炒作幅度也比光伏行业更猛一些，预期拉的更满，今年想要遇上市场的预期就更禁止易了，反而容易一旦稍有缺乏预期，就会杀跌 。光伏在这方面会好一些，并且装机量逾越去年的预期可能性也是挺大的 。
另外，我们都知道，资金要做多一个偏向的时间，是需要一些理由的，在这方面，光伏比新能源汽车也好一些 。今年有望是TOPCON和HJT手艺元年，并且从一些公司的一些通告披露看，希望照旧挺不错的，是有炒作的点的 。
对了，着实今年光伏行业尚有一个突发利好的，就是近期的地缘政治冲突，欧洲的能源很洪流平上依赖于俄罗斯的自然气和石油，现在这种情形下去，欧洲面临的能源清静问题越发严肃，那么加速新能源对古板能源的替换就是迫在眉睫的事情 。
今年欧洲市场的光伏装机量有望给我们一个大惊喜！
新能源汽车今年较量大的看点是4680大圆柱电池，但纵然特斯拉今年的产能依然较量低，并且手艺上真不算有太高的提升，资金会怎样炒作保存不确定性 。
其他的，800V高压充电和激光雷达，也有可能是炒作的点，但从行业的希望来看，总体依然偏缓慢，炒作空间可能也会较量有限 。
总之，今年若是要关注新能源行业，可以重点在光伏行业里挖掘一下时机 。
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